Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако вместо благодарности родственницы затаили зависть. Им было мало того, что они имели, и они задумали коварный план. Когда царь уехал по делам, они подменили письмо, отправленное ему, очернив в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём, но это послание также было перехвачено и изменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с ребёнком по приказу, которого царь не отдавал, заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
